Le module CRM vous aide à organiser votre prospection commerciale : vous collectez des pistes (contacts intéressés), vous les qualifiez en opportunités, et vous les faites avancer dans un pipeline jusqu'à la vente.
Gérer une opportunité
1. Enregistrer une piste
Ouvrez le menu CRM. Une piste peut être créée à la main (après un appel, un salon) ou arriver automatiquement depuis le formulaire de contact du site. Renseignez le nom, l'entreprise, le téléphone et le besoin exprimé.
2. Convertir en opportunité
Quand la piste est sérieuse, convertissez-la en opportunité et rattachez-la à un client (existant ou nouveau). L'opportunité porte un montant estimé et une date de clôture prévue.
3. Faire avancer dans le pipeline
Le pipeline s'affiche en colonnes (Nouveau, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné/Perdu). Faites glisser l'opportunité d'une étape à l'autre au fil des échanges. Vous pouvez planifier des activités (appel, relance, rendez-vous) et garder l'historique des contacts.
4. Conclure
À la signature, marquez l'opportunité Gagnée : vous pouvez alors créer le devis puis la commande dans le module Ventes. Une opportunité perdue est conservée avec son motif, utile pour analyser vos taux de conversion.